auファイナンシャルパートナー

家計見直し相談

当社では、KDDIグループが提供する幅広い選択肢の一環として、お金のプロである
FP(ファイナンシャルプランナー)による家計見直し相談をご案内しております。

FPとの面談でプレゼント!PRESENT

キャンペーン期間
2022年4月1日(金)

2022年5月31日(火)

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アンケートに回答

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電話で申込(当社よりお電話いたします)

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景品GET!

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アンケートに回答

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電話で申込(当社よりお電話いたします)

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FPとの面談

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景品GET!

ご回答後、auフィナンシャルパートナー株式会社コールセンターよりお電話にてご連絡させていただきます。

家計見直し相談とはABOUT

「家計見直し相談」では、お金のプロであるFPが、
お客さま一人ひとりに合わせたキャッシュフロー表を
作成し、お金に関するお悩み解決をサポートいたします。

例えば、こんなご相談が無料でできます。

  • 老後資金の相談・シミュレーション
  • 資産形成に関するシミュレーション
  • 教育資金の相談・シミュレーション
  • 保険の見直し相談
  • 住宅購入に際するキャッシュフロー

01

ご相談は、お客さまに
合わせます

お金のご相談は、お客さまの都合に合わせて、ご指定の場所までお伺いします。ご自宅だけではなく、お近くのレストランなどでご家族と一緒の相談も可能です。何回相談しても、何時間でも「無料」です。

02

お客さまだけのキャッシュ
フロー表を作成します

ご希望のお客さまには、お客さまのご家庭の状況に合わせてキャッシュフロー表を作成させて頂きます。
老後資金・教育資金など、将来のお金との付き合い方をFPと一緒に考えることができます。

03

将来の人生設計を
一緒に考えます

子育てや教育、マイホーム購入、万が一のご病気、老後など、ライフイベントを踏まえた上で、将来の人生設計をFPが一緒に考えます。ご自身が未経験のライフイベントでも、FPは一般的にかかる費用を把握しているため、一人ひとりのお客さまにあった人生設計を一緒に検討することができます。

お客さまの声VOICE

40代女性

キャッシュフロー表を作成しお金の流れを確認してもらいました。その中で教育資金の準備が計画的に出来てなかったので計画的に貯める方法を教えていただき、更に老後資金との兼ね合いで現在加入の保険の強み、弱みを教えてもらい、最適な方法を提案してもらえました。

30代男性

二人目の子供を想定した、これからかかる「教育費」、「住宅ローン」、「老後資金」などを図解してもらい、住宅ローンの借入額や繰り上げ返済に関するアドバイスを聞けました。

30代男性

住宅ローンを検討する上で、借入額や頭金の適正額が分からずご相談しました。何も分からない状態でしたが、公的支援の話も織り込みながら細かく相談に乗ってもらえました。

auフィナンシャルパートナー株式会社調べ

よくあるご質問Q&A

本当に相談は無料ですか?

はい。何回ご相談頂いても相談は無料です。お客さまが納得いくまでご相談を承ります。
一般的には3回前後(各1時間〜1.5時間程度)ご相談される方が多いですが、いずれもご相談に関するお客さまの料金のご負担は一切ありません。
また、FPの交通費や、相談場所がカフェやレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております。)ご安心ください。

ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

相談はどこで実施するのでしょうか?店舗はありますか?

ご自宅・お近くのレストランやカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがお伺いします。
その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけますので、事前にお申し付けください。
ご相談にあたっては、現状を確認するためにプライバシーに関わるお話(ご家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もお伺いしております。
周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しにくい内容もあるかと思いますので、ゆっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。
実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。
また相談したからといって、強引な勧誘も一切ありません。
困っていることや分からないことがありましたら、何でもお気軽にご相談ください。

相談の所要時間はどのくらいでしょうか?

1回当たりの所要時間は、だいたい1時間30分ほどです。
お客さまに最適なご提案するためには、FPがお客さまの状況を正しく理解することが大切です。
なお、相談は何時間掛かっても無料ですので、お時間を気にせずご納得いただけるまでFPへご質問ください。

相談にデメリットはありますか?

FPとの対面スタイルなので、人によっては抵抗あるサービスかもしれません。
お客さまにとって有意義な相談となるようお客さまの状況(家族構成、ライフプラン、家計など)を詳しく伺う必要があるため、対面スタイルがもっとも円滑に会話できると考えています。
時間や場所については、お客さまのご意向に合わせて対応いたしますので、安心してください。

auフィナンシャルパートナーってなんの会社ですか?

auフィナンシャルパートナー株式会社は、auだからこそできる身近な接点から、お金について考えるきっかけを作り、すべてのひとがもっと気軽にお金の相談ができる仕組みを提供し、すべてのひとにお金のあんしんと豊かな未来を届けるために、2019年10月にauフィナンシャルグループのauアセットマネジメントとFPパートナーにより設立された会社です。

家計見直し相談の予約を変更・取り消しできますか?

下記までお電話にてご連絡をお願いします。
auフィナンシャルパートナー
電話:0120-650-188 (無料)
受付時間 9:00~18:00(12月30日~1月3日を除く)

電話でも相談予約はできますか?

申し訳ありません。
初回の予約はWebサイト(家計見直し相談予約)からご予約をお願いします。

以前家計見直し相談で、auフィナンシャルパートナー(もしくはFPパートナー)のFPと面談しています。再度相談に乗ってもらうことはできますか?

以前ご相談を承ったFPへ直接ご連絡いただければ、再度ご対応させていただきます。以前担当したFPの連絡先が不明の場合は、下記までご連絡をお願いします。
auフィナンシャルパートナー
電話:0120-650-188 (無料)
受付時間 9:00~18:00(12月30日~1月3日を除く)

auの携帯電話を持っていませんが、家計見直し相談を利用できますか?

auの携帯電話やグループ会社のサービスをご利用でないお客さまでも、ご利用いただけます。

キャンペーン概要CAMPAIGN

実施期間
2022年4月1日(金)~2022年5月31日(火)
対象者
下記を満たすお客さま
  • アンケートにご回答いただき、はじめて家計見直し相談のお申込を頂いた方
景品
対象者さま全員にデジタルギフト「選べるぐるめ550ポイント」をプレゼント
注意事項
  • 交換できる商品の一覧はこちらをご確認ください。
  • 景品は、お申込みいただいたお電話番号宛てにSMSにてお送りします。
  • 景品提供は、ご家族さまにつき1回とさせていただきます。
  • 虚偽・いたずらを目的としたお申込みや、同一の電話番号で複数回お申込みいただいた場合は、無効とさせていただきます。
  • ギフトの交換には期限がございます。
  • ポイントの追加チャージはできません。
  • 商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。
実施期間
2022年4月1日(金)~2022年5月31日(火)
対象者
下記の①、②を満たすお客さま

①はじめて「家計見直し相談」をお申込みいただいた方。

②期間中にアンケートにご回答いただき、FPとの面談を実施された方。

景品
対象者さま全員にデジタルギフト「選べるぐるめ550ポイント」をプレゼント
注意事項
  • 交換できる商品の一覧はこちらをご確認ください。
  • 景品は、お申込みいただいたお電話番号宛てにSMSにてお送りします。
  • 景品提供は、ご家族さまにつき1回とさせていただきます。
  • 虚偽・いたずらを目的としたお申込みや、同一の電話番号で複数回お申込みいただいた場合は、無効とさせていただきます。
  • ギフトの交換には期限がございます。
  • ポイントの追加チャージはできません。
  • 商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

注意事項CAUTION

本ページでご案内するサービスは、auフィナンシャルパートナー株式会社が提供しております。サービスの詳細に関するお問合せは下記のコールセンターをご利用ください。
下記に該当するお客さまは家計見直し相談の対象外とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
  • ご年齢が満20歳未満もしくは、満70歳以上の方。
  • 離島など、サービス提供が困難な地域にお住まいの方。
  • 無職、休職中の方(主婦・主夫、産休中、育休中の方を除く)。
  • 現在入院中、もしくは入院、手術のご予定がある方。
  • 職業、健康状態、申告内容、相談に必要な情報提供の可否により、サービス提供が困難な方。
  • 同業者の方のお申込みはご遠慮ください。
Webサイト上でのお申込後、auフィナシャルパートナーよりお電話にて予約確認をさせて頂いております。お電話が不通の場合、ご面談をキャンセルとさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。
お申込み地域などにより、auフィナンシャルパートナー株式会社の提携先である株式会社FPパートナーのFPがご相談を承る場合がございます。その場合でも、ご提供するサービスはauフィナンシャルパートナー株式会社と同一となります。